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Adicionar ou Alterar
Para adicionar uma nova categoria, deve entrar na tela "Cadastros - Categorias" e clicar em "Adicionar". Para alterar uma categoria já cadastrada, basta clicar no botão de edição ou na descrição da categoria correspondente.
Para facilitar na inclusão de uma categoria filha, basta clicar no botão adicionar filho ao lado do botão editar na categoria desejada.
Na inclusão de uma categoria no sistema, você deve informar a descrição da categoria, o pai (se houver) e a empresa caso tenha mais de uma empresa cadastrada, se utilizar a opção de integração também será exibido o campo de integração.
Na edição também está disponível o campo de situação, se inativada não fica mais disponível no momento de adicionar um lançamento e a opção de navegação entre os registros.
Para trocar o pai da categoria, basta clicar na opção "Trocar Categoria Pai" e selecionar o novo pai.
Cores e Padrões para os Lançamentos
Para agilizar o cadastro dos lançamentos, é possível configurar os valores padrões para a categoria, dessa forma na tela de lançamentos ao adicionar um registro, as informações são preenchidas automaticamente de acordo com a categoria.
A definição de cores pode ser ativada nos parâmetros do sistema, quando ativada é possível selecionar a cor para cada categoria.
Para facilitar a configuração dessas cores, o sistema considera todas as categorias filhas da mesma cor que a categoria pai, quando a cor é definida apenas na categoria pai.
Organizar e Ordenar
Para organizar e ordenar as categorias o sistema disponibiliza uma opção para realizar todas as operações, como voltar ou avançar o nível da categoria, mover para cima, para baixo ou para o topo.
Essa ferramenta possibilita efetuar facilmente qualquer alteração na organização o ordem de suas categorias.
Ferramentas
Para pesquisar uma determinada categoria, basta digitar o que está procurando no campo de pesquisa e clicar em filtrar ou pressionar enter. Confira todas as ferramentas disponíveis nos cadastros.